Montreux (Suisse), juin 1967. Première édition du festival de jazz, qui deviendra un incontournable. Claude Nobs (1936-2013), cofondateur et directeur, qui a découvert le quartet de Charles Lloyd l'année précédente au 7e Festival international de jazz d'Antibes (l'ancêtre de Jazz à Juan), décide de frapper un grand coup. Il invite le saxophoniste et ses accompagnateurs : le tout jeune pianiste Keith Jarrett (22 ans), Ron McClure (contrebasse) et Jack DeJohnnette (batterie, 24 ans).